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联众世界官网:这是一场世界各国都高度重视的发展浪潮

时间:2021/7/20 10:22:11  作者:  来源:  浏览:3  评论:0
内容摘要:我们不认为市场担心的通胀风险是主要的风险点。核心原因是我国的cpi很低,特别是生猪价格的持续下降。Cpi与居民的生活成本相关,会导致货币政策的紧缩,而ppi只影响上下游的利润分配,不会对货币政策产生特别的影响。只有当cpi上涨时,我们才会真正开始担心流动性的变化。对于美股,我们认...
我们不认为市场担心的通胀风险是主要的风险点。核心原因是我国的cpi很低,特别是生猪价格的持续下降。Cpi与居民的生活成本相关,会导致货币政策的紧缩,而ppi只影响上下游的利润分配,不会对货币政策产生特别的影响。只有当cpi上涨时,我们才会真正开始担心流动性的变化。

对于美股,我们认为量化宽松的边际疲软不会影响纳斯达克的上涨,因为这是由美国行业的特点决定的;利率也没有多大的上升空间。这是由于美国的杠杆率所决定的。今年下半年,我们将继续重点抓好消费和科技两大产业蓬勃发展的细分产业。


在消费方面,我们看好长期将受益于消费升级的可选消费,以及将继续增加公众健康需求的医疗保健部门。在技术方面,我们对快速的渗透率持乐观态度。改进的电动汽车,低碳和清洁能源光伏风力发电,以及半导体行业,也受益于智能硬件和国产化率的提高。以新能源和半导体为主要投资方向的技术:碳中性是十多年来的发展浪潮。这是一场世界各国都高度重视的发展浪潮。


这是一个孕育着巨大投资机会的发展浪潮。碳中性的范围很广,但实现碳中性的关键是要实现能源生产和消费结构的转变。能源生产结构向电气化、清洁化的转变就是光伏风电的发展。能源消费结构向电气化的转变就是电动汽车的发展。能源生产方面关注新能源,能源消费方面关注电动汽车。这是十多年来淘金热的方向。淘金热已经开始了一段时间,但它将继续下去。


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